Mục đích phát hành là tăng quy mô vốn cho Masan và các công ty con của Masan nhằm thực hiện dự án đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh bằng việc góp thêm vốn vào điều lệ của công ty con, cho vay các công ty con và thanh toán các khoản nợ (bao gồm vay nội bộ) của Masan.
Tổng giá trị trái phiếu Masan dự định phát hành là 10.000 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến 5.000 tỷ đồng sẽ được Masan dùng để góp thêm vào vốn điều lệ của Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan.
4.000 tỷ đồng sẽ được dùng để cho vay hai công ty con là Công ty TNHH MasanConsumerHoldings (3.000 tỷ đồng) và Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam (1.000 tỷ đồng).
1.000 tỷ đồng còn lại dự kiến được Masan dùng để thanh toán nợ vay nội bộ của Masan cho công ty con là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo. Thời gian sử dụng số tiền thu được dự kiến là vào quý I và quý II/2020.
Theo công bố thông tin của Masan, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của Masan. Theo kế hoạch, số trái phiếu này sẽ được bán ra công chúng trong 4 đợt; đợt 1 và đợt 3 có giá trị 3.000 tỷ đồng/đợt, đợt 2 và đợt 4 có giá trị 2.000 tỷ đồng/đợt.
Cùng ngày 20/12, HĐQT Masan đã ban hành nghị quyết phê duyệt việc tăng phần vốn góp của Masan trong Công ty TNHH Tầm nhìn Masan (Masan Horizon) từ 13.737 tỷ đồng lên 18.737 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 5.000 tỷ đồng. Việc góp thêm vốn có thể được thực hiện trong một hoặc nhiều đợt.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (20/12) cổ phiếu MSN dừng ở mức giá 55.000 đồng/cp. Tương ứng vốn hóa thị trường ghi nhận 64.292 tỷ đồng.
